Gebruikers toevoegen: Uitvoerder, Klant, Beheer & Contactpersoon

Bronnen > Aannemers > Gebruikers toevoegen: Uitvoerder, Klant, Beheer & Contactpersoon

Welkom bij TranspaClean! In dit artikel leggen we uit hoe je Gebruikers, en Rollen moet toevoegen.

Klant toevoegen

Een klantgebruiker heeft toegang tot alle locaties van de gekoppelde klant. Dit account is bedoeld voor iemand die voor de klant werkt of in diens belang handelt. De klant moet eerst aangemaakt worden voordat een gebruiker gekoppeld kan worden.

1. Klant toevoegen
  1. Navigeer naar 'Gebruikers' → 'Gebruiker toevoegen' → selecteer de optie 'Welke rol heeft deze gebruiker?' → 'Klant' voor nu des betreffende gegevens in voor de klant en klik ten slot op: 'Gebruiker toevoegen'
  2. Wanneer je de klant hebt toegevoegd zijn er nog belangrijke instellingen die goed moeten worden gezet zie stap 2 hiervoor.
  3. Vergeet ook niet de klant een welkomst mail te sturen eenmaal je de instellingen hebt goed gezet
2. Klant instellingen
  1. Navigeer naar 'Gebruikers' klik daarna op 'Kolommen' en zet 'Notificaties' aan.
  2. Klik nu onder het tabel kopje 'Notificaties' op 'Bewerken', nu kom je in een overzicht om de notificatie instellingen in te stellen van de klant
  3. Zie stap 3 voor meer informatie over de instellingen voor (email-)notificaties
3. Notificatie instellingen goedzetten

Markeer de boxjes van de locaties en soort notificaties die je wilt instellen. Klik op (i) voor meer info over de notificatie, of klik hier voor uitgebreide uitleg. Zie hieronder een screenshot van de meest gebruikte e-mail notificatie instellingen voor klant gebruikers:

Contactpersoon toevoegen

Een contactpersoon is een individu die inzicht heeft in enkele locaties. U kunt een contactpersoon inzicht geven in locaties van verschillende klanten.

Let op, haal de functie van een contactpersoon en klant niet door elkaar. Klik hier voor uitleg wat het verschil is tussen de twee gebruikersrollen.

1. Contactpersoon toevoegen
  1. Navigeer naar 'Gebruikers' → 'Gebruiker toevoegen' → selecteer de optie 'Welke rol heeft deze gebruiker?' → 'Contactpersoon' voor nu des betreffende gegevens in voor decontactpersoon en klik ten slot op: 'Gebruiker toevoegen'
  2. Als je de contactpersoon hebt toegevoegd kom je op het bewerk scherm, hier kan je nog eventuele aanpassingen doen, als alles naar wens is raden we aan om een welkomst e-mail te versturen. Dit doe je door op de blauwe knop met 'Stuur welkomst e-mail' te klikken.
2. Contactpersoon toevoegen & koppelen (Video)
  1. Navigeer naar 'Gebruikers' → 'Gebruiker toevoegen' → selecteer de optie 'Welke rol heeft deze gebruiker?' → 'Contactpersoon' voor nu des betreffende gegevens in voor decontactpersoon en klik ten slot op: 'Gebruiker toevoegen'
  2. Wanneer je de gebruiker hebt toegevoegd en alle gegevens klopt navigeer wederom naar 'Gebruikers' → 'Overzicht' → 'Kies bewerken op de des betreffende contactpersoon gebruiker' → klik daarna bovenin op 'Gekoppelde locaties'.
  3. In dit scherm krijg je de optie om locaties of klanten te koppelen aan het contact persoon, kies hier de juiste locatie of klant en klik op toevoegen.

Uitvoerder toevoegen

Een uitvoerder heeft de mogelijkheid om binnen uw bedrijf taken te voltooien.

1. Hoe maak ik een uitvoerder aan?
  1. Navigeer naar 'Gebruikers' → 'Gebruiker toevoegen' → selecteer de optie 'Welke rol heeft deze gebruiker?' → 'Uitvoerder' voor nu des betreffende gegevens in voor de uitvoerder en klik ten slot op: 'Gebruiker toevoegen'
  2. Wil je meer weten over uitvoerders toevoegen & inplannen? bekijk dan dit artikel

2. Uitvoerder inplannen

We raden aan om te kijken naar dit artikel om vervolg stappen te ondernemen hier wordt ook uitgelegd hoe je een uitvoerder zonder e-mail toevoegd, zo kun je snel en gemakkelijk aan de slag.

Beheerder toevoegen

Een beheerder heeft alle rechten binnen uw bedrijf

1. Beheer toevoegen
  1. Navigeer naar 'Gebruikers' → 'Gebruiker toevoegen' → selecteer de optie 'Welke rol heeft deze gebruiker?' → 'Beheer' voor nu des betreffende gegevens in voor de beheerder en klik ten slot op: 'Gebruiker toevoegen'.

2. Beheer toegevoegd wat nu?

Als je een beheer hebt toegevoegd en degene nieuw is op TranspaClean raadde wij aan om deze artiklen door te sturen:

Gebouwgebruiker toevoegen

Gebouw gebruikers zijn iedereen die via een digitale sleutel (Toegangscode) inlogt op het portal. Zij worden ook wel de eindgebruikers genoemd.

1. Kan ik gebouwgebruikers toevoegen?

Nee, je kan niet een account aanmaken in TranspaClean met de rol 'Gebouwgebruiker', wel kunnen gebouwgebruikers inloggen in de TranspaClean portal doormiddel van een digitale sleutel (Toegangscode).