Formulieren: Weergave opties
Binnen TranspaClean kun je per formulier instellen waar het zichtbaar is en voor wie. Of het nu gaat om een verlofformulier, een meldingsformulier of een inspectieformulier door de juiste weergave-opties te kiezen zorg je dat het formulier op de juiste plek terechtkomt bij de juiste gebruikers.
In dit artikel leggen we uit hoe je de zichtbaarheid van een formulier instelt aan de hand van de volgende opties:
- Een overzicht van alle zichtbaarheidsinstellingen (klanten, roosters, groepen, overzichtspagina)
- Vastzetten op homescherm
- Toevoegen aan live-rooster
- Direct bovenaan live-rooster
Let op: je hebt de gebruikersrol Beheer nodig om instellingen van een formulier aan te passen.
Formulier zichtbaarheid
1. Overzicht van de zichtbaarheidsinstellingen
Voordat je de afzonderlijke opties instelt, is het goed om te weten wat elke instelling precies doet:
- Toon op formulieren-inzendingen pagina: Zorgt dat het formulier verschijnt op de formulieren-inzendingen pagina dit is de centrale pagina (te bereiken via het linkermenu onder Archief → Formulieren) waar gebruikers een overzicht vinden van alle ingezonden formulieren. Het formulier wordt daarnaast ook opgenomen in het archief. Om gearchiveerde formulieren in te zien klik je rechtsboven op de knop Status en klik je daarna op Gesloten. Gesloten formulieren komen nu in beeld.
- Zichtbaar bij klanten: Hiermee bepaal je voor welke klanten het formulier beschikbaar is. Laat je het veld leeg, dan is het formulier overal zichtbaar. Selecteer je één of meerdere klanten, dan zien alleen die klanten het formulier. Op het live-rooster van hun locaties verschijnt het formulier alleen als Toon op live-rooster óók is ingeschakeld; staat die uit, dan blijft het formulier voor die klanten alleen bereikbaar via de formulieren-overzichtspagina of het homescherm (afhankelijk van welke andere opties je hebt aangezet).
- Zichtbaar bij roosters: Hiermee bepaal je bij welke roosters het formulier zichtbaar is. Laat je het veld leeg, dan wordt het formulier overal getoond. Selecteer je één of meerdere roosters, dan verschijnt het formulier alleen bij die specifieke roosters.
- Zichtbaar voor groepen: Het formulier wordt alleen getoond aan gebruikers die in één van de geselecteerde groepen zitten (bijvoorbeeld Beheer, Planner, Uitvoerder of Gebouwgebruiker). Laat je het veld leeg, dan is het formulier voor alle gebruikersgroepen zichtbaar.
2. Zo zet je een formulier vast op het homescherm
Met deze optie verschijnt het formulier prominent op het homescherm, zodat gebruikers het snel kunnen openen.
- Ga in het linkermenu naar Instellingen.
- Klik op Formulieren.
- Klik op het potlood-icoon achter het formulier om het te Bewerken.
- Zet Toon op homescherm aan.
- Klik op Opslaan.
3. Zo maak je een formulier zichtbaar op het live-rooster
Met deze optie kunnen gebruikers het formulier invullen vanuit het live-rooster via de knop + Toevoegen.
- Ga in het linkermenu naar Instellingen.
- Klik op Formulieren.
- Klik op het potlood-icoon achter het formulier om het te Bewerken.
- Zet Toon op live-rooster aan.
- Klik op Opslaan.
Hiermee kun je via de +Toevoegen knop op het live-rooster formulieren invullen.
4. Zo zorg je dat het formulier direct bovenaan het live-rooster verschijnt
Met deze optie verschijnt het formulier automatisch bovenaan het live-rooster, zonder dat de gebruiker extra dingen hoeft te klikken. Handig voor formulieren die dagelijks of bij elke dienst ingevuld moeten worden, zoals een dagstart of veiligheidscheck.
- Ga in het linkermenu naar Instellingen.
- Klik op Formulieren.
- Klik op het potlood-icoon achter het formulier om het te Bewerken.
- Zet Toon direct live-rooster aan.
- Klik op Opslaan.
Hiermee kun je meteen het formulier bovenaan het live-rooster zien.
