Hoe maak ik een formulier template
Een formulier gebruik je wanneer je extra informatie wilt vastleggen tijdens of na het uitvoeren van een taak.
Dit is vooral handig als je meer nodig hebt dan alleen “taak afgerond”.
Een formulier wordt vaak gebruikt bij taken waarbij:
- Controle of inspectie nodig is (Denk aan een boomkeuring)
- Vaste vragen beantwoord moeten worden
- Bewijs vastgelegd moet worden (bijv. foto’s of opmerkingen of een handtekening)
- Informatie later terug te vinden of te beoordelen moet zijn
Formulier aanmaken & toevoegen aan een taak
1. Formulier aanmaken
Bovenin het formulierenoverzicht kun je een nieuw formulier toevoegen.
- Ga naar Archief → Formulieren
- Klik bovenin op Templates → Formulier toevoegen
- Je komt nu in een template-overzicht hier kan je: (Door op de Template dropdown te klikken)
- Kiezen voor een Leeg formulier als je zelf een formulier template wilt aanmaken
- Of laad een bestaand template formulier in als basis
- Geef het formulier een duidelijke naam, bijvoorbeeld: TranspaClean – Demo template formulier
- Klik op Bewerk formulier
- Bouw het formulier op door velden in het formulier te slepen (Zie 1 op de afbeelding hieronder)
- Je kunt ook invoervelden de naam wijzigen of de volgorde veranderen door op de actie knoppen te klikken (Zie 2 op afbeelding hieronder)
2. Formulier toevoegen aan een taak
Nadat je een formulier (template) hebt aangemaakt, kun je dit formulier koppelen aan een taak.
Zo zorg je ervoor dat uitvoerders tijdens het aftekenen van een taak automatisch het juiste formulier te zien krijgen.
- Navigeer naar Rooster → Periodiek (kies het rooster waarbij je een formulier aan een taak wilt toevoegen)
- Klik op het blauwe potloodje van de taak waarbij je een formulier wilt toevoegen
- Klik bij de instelling op Formulier een formulier aan die je wilt koppelen aan de taak (Zie 1 op afbeelding hieronder)
- Klik op Opslaan
Zie hieronder het live-resultaat (Template boomkeuring)
Tip: Wil je weten wat een instelling doet binnen het formulier? Bekijk dan dit artikel
